Independente.

A Rica é a infraestrutura para o profissional do mercado financeiro que quer trabalhar com independência, sem abrir mão da escala.

Mude disso…

Sem acompanhamento, o plano depende do que o cliente consegue fazer sozinho até a próxima reunião.

Hoje

O plano fica esperando a próxima reunião.

  1. Reunião

    O cenário precisa ser reconstruído com extratos, cartões, dívidas, investimentos e objetivos.

  2. Entre reuniões

    O cliente segue sozinho para controlar o orçamento, investir e lembrar de cada meta.

  3. Revisita

    A conversa volta ao que não foi feito, reconcilia dados e tenta colocar o plano de pé outra vez.

A energia da próxima reunião volta para recuperar o passado.

…para isso.

Com a Rica, sua metodologia continua presente na rotina do cliente e a próxima reunião começa de onde o plano avançou.

Com a Rica

Seu método continua presente entre uma reunião e outra.

  1. Reunião

    Sua metodologia transforma dados conectados, sonhos e objetivos em metas, limites e próximos passos.

  2. Entre reuniões

    A cada compra ou investimento, a Rica acompanha o que acontece nas contas, cartões e investimentos e avisa o cliente quando algo pede atenção.

  3. Revisita

    Sem depender de planilhas ou da abertura do app, o cliente permanece ciente e a conversa mede a evolução, ajusta a rota e abre o próximo passo.

A próxima reunião parte do que evoluiu e conduz a nova direção.

Seu trabalho não precisa parar quando o cliente segue o dia.

A Rica mantém o planejamento presente na rotina de cada cliente e dá continuidade ao seu trabalho a cada mudança, escolha e nova direção.

Uma plataforma para operar o planejamento do começo ao acompanhamento.

A Rica organiza clientes e leads, conecta contas e cartões pelo Open Finance e investimentos pela B3, reúne lançamentos, fluxo de caixa, patrimônio, previdência e portfólio, transforma objetivos em cenários, metas e ciclos e mantém o acompanhamento ativo pelo app, WhatsApp e IA.

A vida financeira de cada cliente

A Rica transforma dados em acompanhamento

Seu trabalho presente na rotina do cliente

Seu método continua no comando.

Você define categorias, caixas, templates, metas, pontos de aviso e as regras de cada agente — o gatilho, as ferramentas, a frequência, o tom e até quando não enviar uma mensagem. A Rica permite revisar sugestões e cancelar processamentos pendentes. Nas operações com IA profissional, ações destrutivas ou com efeito externo exigem confirmação explícita. A tecnologia executa os critérios; você decide, valida e orienta.

Categorias personalizadas na área profissional da Rica aberta no Safari

Cada cliente continua perto

A Rica acompanha orçamento, metas e investimentos, identifica o que pede atenção e leva a informação até o cliente. Você mantém a visão do processo sem precisar buscar cada mudança.

Seu método acompanha cada escolha

Antes de uma compra, investimento ou novo parcelamento, a Rica mostra ao cliente o impacto da decisão nos objetivos e mantém a orientação presente no dia a dia.

Seu trabalho pode crescer sem ficar distante.

Conheça os planos profissionais da Rica e escolha a estrutura que acompanha o seu crescimento.

Conhecer os planos profissionais